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Cualquier empresa necesita realizar un buen seguimiento de sus clientes. En lugar de un archivo Excel, colocar su lista de contactos en un CRM como Salesforce o HubSpot puede ayudarle a administrar mejor su negocio y facilitar su trabajo. Este artículo le mostrará cómo mover su lista de contactos de Excel al software CRM. Además, se le mostrará el poderoso convertidor de Excel a vCard. Esta es una herramienta que hace que el proceso sea simple y rápido.
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¿Por qué los usuarios quieren mover sus contactos de Excel a un CRM?
Los CRM tienen herramientas avanzadas que le permiten organizar sus contactos, realizar un seguimiento de ellos y hablar con ellos. Hay varias razones para cambiar de Excel a un CRM:
• Gestión centralizada: podrás contactar fácilmente a todos tus amigos desde un único sitio.
• Automatización: puedes hacer que los procesos, seguimientos y notas se ejecuten por sí solos.
• Proporcione a su equipo su información de contacto de inmediato para ayudarlos a trabajar mejor juntos.
• Información avanzada: para tomar mejores decisiones, observe lo que hacen las personas y cómo actúan.
Guía paso a paso sobre cómo mover contactos de Excel a herramientas CRM
1. Convertir los datos de la libreta de direcciones de Excel a vCard
La mayoría de los CRM, como Salesforce y HubSpot, le permiten agregar contactos en código CSV o vCard. Dado que vCard es un estándar para la información de contacto en todo el mundo, todos pueden usarlo. Es por esto que el Softaken Convertidor de Excel a vCard es tan útil.
A la hora de realizar la conversión, tiene lo siguiente:
• Es fácil convertir archivos Excel a archivos vCard.
• Se pueden utilizar diferentes tipos de vCard (2.1, 3.0 y 4.0).
• Siempre que el flujo de datos sea correcto, cambia los campos de Excel a campos vCard.
• Maneja grandes cambios, lo que le ayuda a ahorrar tiempo.
• Esta aplicación funciona con todas las principales herramientas de CRM.
Estos pasos le mostrarán cómo utilizar Convertidor de Excel a vCard -
• Coge la herramienta y colócala donde debe ir.
• Debes agregar tu archivo Excel después de abrir la aplicación.
• Puede vincular campos en Excel, como Nombre, Correo electrónico y Teléfono, a campos en vCard que correspondan a ellos.
• Elija la versión de vCard en función de qué tan bien se conecta a su CRM.
• Para crear el archivo vCard, haga clic en "Convertir".
2. Coloque la vCard en su CRM
Una vez que tenga el archivo vCard, puede agregarlo a su CRM. Cómo hacerlo:
En términos de Salesforce -
• Para llegar allí, utilice Salesforce. A continuación, seleccione “Configuración” en el menú.
• Puede acceder al "Asistente de importación" desde "Administración de datos".
• Para cambiar el tipo de cosa, presione “Contactos”.
• Coloque su archivo vCard y asigne los campos si se le solicita.
• Piensa en una forma de importar.
En términos de HubSpot -
• Los usuarios de HubSpot deben ir a “Contactos” después de iniciar sesión.
• Para agregar un archivo, selecciónelo y haga clic en "Importar".
• Enviar el archivo vCard.
• Se deben crear vínculos entre los campos del archivo y las propiedades de HubSpot.
• Ponlo todo junto.
Revisa tus contactos y ponlos en orden
Verifique su CRM para asegurarse de que todos sus contactos se hayan agregado correctamente y que todos los campos se hayan asignado correctamente después de la importación. Configura a tus amigos con etiquetas, rótulos o listas para dividirlos mejor en grupos.
¿Por qué deberías elegir Softaken?
El cambio de Excel a herramientas CRM debe realizarse de forma rápida y correcta. El convertidor de Excel a VCF se destaca por estas cosas:
• Interfaz que cualquiera puede utilizar, incluso si no sabe mucho de computadoras.
• Mapeo de campos correcto: esto evita que la información se pierda o se mezcle.
• Esto ahorra tiempo cuando necesitas tratar con muchos contactos a la vez.
• Compatible con: funciona bien con Salesforce, HubSpot, Zoho CRM y más.
Dicho esto
Los usuarios no tendrán muchos problemas para trasladar datos de Excel a HubSpot o Salesforce. Prepare sus datos, utilice una buena herramienta como Excel to vCard Converter y siga los pasos anteriores para asegurarse de que la conversión se realice sin problemas. Utilice herramientas de CRM de inmediato para controlar mejor sus contactos y ayudar a que su negocio crezca.
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